東方證券：維持紫光國(guó)微“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)70.92元
2025-01-20 16:03
來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：21.2
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云財(cái)經(jīng)訊，東方證券研報(bào)指出，紫光國(guó)微(002049)預(yù)計(jì)24年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)11.9億元，同比下降53%。報(bào)告期末公司財(cái)務(wù)狀況良好，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母所有者權(quán)益124 億元。24年公司特種集成電路業(yè)務(wù)受市場(chǎng)下游需求不足影響，面臨部分產(chǎn)品價(jià)格下降和去庫(kù)存壓力，仍堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，在特種 FPGA、特種存儲(chǔ)器、AI智能芯片及模擬領(lǐng)域均保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位。紫光同芯發(fā)布了國(guó)內(nèi)首顆通過(guò)ASIL D產(chǎn)品認(rèn)證的R52+內(nèi)核車規(guī) MCU—THA6系列產(chǎn)品，其中THA6206在產(chǎn)品安全性、可靠性、算力、實(shí)用性方面全面對(duì)標(biāo)國(guó)際大廠，多家主機(jī)廠和 Tier1正基于該芯片進(jìn)行開發(fā)測(cè)試。根據(jù)可比公司25年平均36倍PE估值，給予70.92元目標(biāo)價(jià)，維持“增持”評(píng)級(jí)。
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