華創(chuàng)證券：保利發(fā)展三道紅線綠檔，持續(xù)保持融資優(yōu)勢，維持“推薦”評級
2025-01-22 16:38
來源: 云財經(jīng)
影響力評估指數(shù)：18.9
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云財經(jīng)訊，華創(chuàng)證券研報指出，保利發(fā)展(600048)預計24年歸母凈利潤約50.16億元，同比下降58.43%。其中Q4歸母凈利潤-28億元，主要源于過去土儲包袱結(jié)轉(zhuǎn)仍在高峰期，結(jié)轉(zhuǎn)毛利率仍有壓力，房價下行導致部分項目計提減值。公司三道紅線綠檔，持續(xù)保持融資優(yōu)勢。融資優(yōu)勢保障公司不斷聚焦核心城市，改善土儲質(zhì)量，奠定未來利潤率和ROE 回升的基礎，但短期內(nèi)公司存量土儲可能存在減值壓力?；谑Ｓ嗍找婺Ｐ蜏y算公司價值，給予2025年目標價12元，對應25年28倍PE，維持“推薦”評級。
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