天風(fēng)證券：維持蘇泊爾“買入”評(píng)級(jí)，公司增長(zhǎng)基本保持穩(wěn)定
2025-02-06 15:57
來源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：21.78
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云財(cái)經(jīng)訊，天風(fēng)證券(601162)研報(bào)指出，蘇泊爾(002032)預(yù)計(jì)24年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)22.3-22.6億元，同比+2.3%-3.68%。內(nèi)銷方面，公司增長(zhǎng)基本保持穩(wěn)定。外銷方面，公司增加與SEB的關(guān)聯(lián)交易金額，全年有望增長(zhǎng)。維持“買入”評(píng)級(jí)。收入端，面對(duì)復(fù)雜的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境與消費(fèi)者更理性的市場(chǎng)需求，內(nèi)銷營(yíng)業(yè)收入同比略有下降；但公司通過持續(xù)創(chuàng)新及強(qiáng)大的渠道競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)核心品類的線上、線下市場(chǎng)占有率持續(xù)提升。外銷方面，公司主要外銷客戶的訂單較同期增長(zhǎng)明顯，外銷營(yíng)業(yè)收入取得較好的增長(zhǎng)。公司此前發(fā)出公告，根據(jù)日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況，擬追加確認(rèn)與公司實(shí)際控制人SEB集團(tuán)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度，追加確認(rèn)金額為人民幣713,565.83萬元。公司前次預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易金額為71億元，本次追加確認(rèn)金額為3565.83萬元，追加后，關(guān)聯(lián)交易金額同比23年實(shí)際完成的關(guān)聯(lián)交易金額+20.3%(原交易金額+19.7%)。利潤(rùn)端，公司采取了積極的措施，持續(xù)提高營(yíng)銷效率并嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用支出。
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