中泰證券：太陽紙業(yè)林漿紙一體化優(yōu)勢逐步凸顯，維持“買入”評級
2025-02-14 15:06
來源: 云財經(jīng)
影響力評估指數(shù)：18.94
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云財經(jīng)訊，中泰證券(600918)研報指出，文化紙節(jié)后提價函密集發(fā)布。2月10日，太陽紙業(yè)(002078)、五洲特紙(605007)、玖龍紙業(yè)、金光集團(tuán)、華勁集團(tuán)等均發(fā)布文化紙?zhí)醿r函，提價幅度為200元/噸。預(yù)計3-4月出版招標(biāo)季紙價有望繼續(xù)上行；紙漿端平均成本下行，太陽紙業(yè)(002078)25Q1文化紙盈利環(huán)比改善；25Q2預(yù)計兗州溶解漿搬遷項目完成，溶解漿產(chǎn)量環(huán)比增加，貢獻(xiàn)增量利潤。認(rèn)為公司25H1盈利改善確定性較強，行業(yè)中小紙廠虧損持續(xù)行業(yè)格局有望改善；中長期看，公司林漿紙一體化優(yōu)勢逐步凸顯，截至23年末公司老撾基地林地種植保有面積已經(jīng)達(dá)到6萬公頃，成本優(yōu)勢將進(jìn)一步擴(kuò)大；公司漿紙產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，推動公司業(yè)績增長。維持“買入”評級。
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